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多項選擇題當沃德或客戶服務經理接待客戶時，嚴格遵守“了解客戶”的原則，務必做到以下幾項（）

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財務規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產品等服務
C.詳細了解客戶的投資目的、投資經驗、投資預期
D.詳細了解客戶的風險偏好、風險認知
E.詳細了解客戶的年齡、職業(yè)、個人或家庭財務狀況

1.多項選擇題客戶以人民幣投資QDII產品時面臨的風險點有哪些（）

A.產品本身風險
B.人民幣匯率風險
C.產品連接標的的風險
D.票據發(fā)行人的信用風險

2.多項選擇題交銀客戶的專享優(yōu)惠包括哪些（）

A.免賬戶管理費（體驗期6個月）
B.聯盟合作商戶價格優(yōu)惠
C.保管箱服務優(yōu)惠
D.部分銀行產品價格優(yōu)惠（得利寶價格優(yōu)惠、外匯寶點差優(yōu)惠）
E.免交銀理財卡卡片工本費、掛失手續(xù)費
F.USBKEY半價優(yōu)惠

3.多項選擇題客戶經理應遵守以下原則（）

A.不準臨柜操作現金及結算業(yè)務
B.不準參與不正當競爭
C.不準私自為客戶保管各種存單、存折、銀行卡、有價證券、私章等物品
D.不準越權辦理業(yè)務

4.多項選擇題如果達成產品銷售，沃德客戶經理必須在成交后做好以下事項（）

A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產品或服務進行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細記錄下來為以后的維護打好基礎
C.與客戶確認后續(xù)聯絡的方式和時間，鞏固客戶關系
D.短期內不再聯絡

5.多項選擇題營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，客戶經理應做好以下事項（）

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯系社會團體、合作伙伴等
D.根據近期重點銷售產品，尋找目標客戶，制定銷售計劃