A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對(duì)多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對(duì)一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃
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A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對(duì)面、電話和電郵等
C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng)
D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
最新試題
下列信用和債務(wù)管理指標(biāo)的計(jì)算公式正確的是（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在（）
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的（）及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
某客戶每月稅前收入10000元，扣除三險(xiǎn)一金10％，則該客戶年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為（）元。
下列屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元，其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是（）
某理財(cái)師對(duì)于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn)，單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括（）
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）
理財(cái)師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點(diǎn)是（）