A.整理服務(wù)對象家庭財務(wù)狀況信息
B.收集服務(wù)對象家庭財務(wù)狀況信息
C.厘清服務(wù)對象和初步需求
D.厘清服務(wù)對象及其家庭財務(wù)狀況信息
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A.融資比率
B.償付比率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.收入負(fù)債率
A.住房公積金
B.股票
C.活期存款
D.基金
A.家庭主要成員因意外身故而導(dǎo)致家庭收入大幅減少
B.家庭主要成員因年老身故而導(dǎo)致家庭收入大幅減少
C.家庭主要成員因意外住院而導(dǎo)致醫(yī)療費用增加
D.家庭主要成員因患疾住院而導(dǎo)致醫(yī)療費用增加
A.客戶過去10年的現(xiàn)金流變化狀況
B.客戶過去各年的收支變化狀況
C.客戶未來10年的現(xiàn)金流變化狀況
D.客戶未來各年的現(xiàn)金流變化狀況
A.保障
B.分紅
C.盈利
D.風(fēng)險
最新試題
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）
一個人要渡過一條河流、到達彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）
客戶家庭財務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面？（）
信息收集的來源和方法不包括（）
下列選項中，不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標(biāo)的是（）
孫先生與張女士均為外企職員，夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬元。2001年夫婦倆購買了一套總價為90萬元的復(fù)式住宅，該房產(chǎn)還剩10萬左右的貸款未還，因當(dāng)初買房時采用等額本息還款法，孫先生沒有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬元（現(xiàn)值）。銀行存款25萬元左右。則該家庭的資產(chǎn)負(fù)債率為（）
一般來說保障型保險的保費預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的（）
收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值，它以（）為標(biāo)準(zhǔn)，盡量不超過（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲蓄100000元，其他流動性資產(chǎn)200000元。則理財師根據(jù)資料計算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是（）