A.收人情況
B.支出情況
C.資產(chǎn)信息
D.負(fù)債信息
E.投資賬戶信息
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A.分析家庭財(cái)務(wù)狀況
B.評(píng)估理財(cái)目標(biāo)
C.選擇理財(cái)目標(biāo)
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案
E.確立理財(cái)目標(biāo)
A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個(gè)人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對(duì)多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對(duì)一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃
A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
下列信用和債務(wù)管理指標(biāo)的計(jì)算公式正確的是()
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是()
反映客戶家庭還貸能力的指標(biāo)是()
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在()
下列指標(biāo)中,屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有()
正確識(shí)別潛在的人身風(fēng)險(xiǎn)是家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是()
下列指標(biāo)中,屬于家庭財(cái)務(wù)保障涉及的指標(biāo)的有()
家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。
一個(gè)人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”,那么理財(cái)師需要做什么?()