多項(xiàng)選擇題一些發(fā)達(dá)國家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有（）

A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來


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1.多項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育

2.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

A.理財(cái)產(chǎn)品教育
B.對(duì)未來不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
C.對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對(duì)現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議

3.單項(xiàng)選擇題家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）

A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段

4.單項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。

A.理財(cái)規(guī)劃開始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系

5.單項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議

最新試題

中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。

題型：單項(xiàng)選擇題

對(duì)理財(cái)師的介紹，主要包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。

題型：單項(xiàng)選擇題

理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財(cái)規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

題型：單項(xiàng)選擇題

一份專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項(xiàng)上保持一致？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

題型：單項(xiàng)選擇題