A.理財產品教育
B.對未來不同階段的投資預期報酬率的設定
C.對現(xiàn)階段的資產配置的建議
D.對現(xiàn)階段的產品配置的建議
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A.重申家庭財務保障的重要性
B.對客戶潛在的家庭財務風險進行識別和評估
C.風險管理效果評估
D.家庭財務保障規(guī)劃的實施階段
A.理財規(guī)劃開始制訂
B.理財規(guī)劃正式實施
C.理財規(guī)劃書制作完成
D.理財師與客戶正式建立合作關系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設置
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.分析結果的闡述和理財師基于分析結果的初步建議
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產負債結構
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
最新試題
激發(fā)客戶尋找理財師服務的動因主要包括（）
在（）的方式下，理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括（）。
在家庭財務保障規(guī)劃建議中，理財師在為客戶進行風險管理效果評估時，其內容不包括（）。
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關信息包括（）
（）是確保客戶人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。
在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內容，一是整理后的各類家庭財務信息表格，二是分析的結果。