多項選擇題理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）

A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報”
E.其他相關信息


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1.多項選擇題利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（）

A.服務費用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎勵的披露
D.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財師個人所得披露

2.多項選擇題資產(chǎn)配置包括的具體步驟有（）

A.明確風險資產(chǎn)組合中包括哪幾類不同收益形式的資產(chǎn)類別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類資產(chǎn)的期望值、標準差以及相關系數(shù)
C.確定風險資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)組合，選擇能滿足收益目標的最優(yōu)風險組合
E.根據(jù)投資者實現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合

3.多項選擇題在向客戶提供了保險建議后，理財師當為客戶進行風險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）

A.風險覆蓋評估
B.資產(chǎn)收益評估
C.可行性評估
D.部分性評估
E.整體性評估

4.多項選擇題理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設條件、理由，這些假設條件包括（）

A.客戶的收入增長率
B.價格上漲因素及其影響
C.假設客戶的退休年齡
D.可配置投資性資產(chǎn)的確定
E.假設客戶的預壽年齡

5.多項選擇題理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括（）

A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務的目的
B.明確人生不同階段的理財目標，全生涯模擬仿真結(jié)果
C.家庭財務狀況分析
D.理財目標的評估和調(diào)整
E.綜合理財規(guī)劃建議