在代銷業(yè)務中，合作機構準入資格一經核準，適用于全行各代銷業(yè)務條線。

私人銀行推介產品的關注類產品是指存在逾期或違約風險信息，經綜合判斷可能出現(xiàn)本金及收益損失的產品。

商業(yè)銀行在披露理財產品的相關信息時，應當載明各類投資資產的具體種類和比例區(qū)間。

在私人銀行推介產品管理中，發(fā)起機構必須簽署資金監(jiān)管協(xié)議。

在代銷業(yè)務中，總行風險主管部門應每年對開展合作的合作機構的業(yè)務管理情況進行年度綜合評價。

在私人銀行推介產品運營情況的檢查中，應綜合包括走訪記錄、媒體報道、監(jiān)管部門通報等信息。

在私人銀行推介產品管理中，可以引入第三方項目資金監(jiān)管機構。

信托公司信托賠償準備金低于銀信合作信托貸款余額的5%的，信托公司不得分紅。

對私人銀行推介產品的風險信息進行預警時，存在本金損失可能的風險信息應認定為黃色預警信息。

商業(yè)銀行可以將客戶（包括個人客戶和機構客戶）理財資金委托給信托公司進行投資。