判斷題財富管理的實質(zhì)是要建立起“以產(chǎn)品為中心”或“以銷售為中心”的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

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2.多項選擇題財富管理中完善產(chǎn)品線可以包含哪些實現(xiàn)路徑？（）

A.豐富產(chǎn)品數(shù)量及種類
B.構(gòu)建產(chǎn)品評價體系
C.梳理引入篩選流程
D.統(tǒng)計產(chǎn)品需求
E.建立跟蹤研究機制

3.多項選擇題金融科技對證券公司的賦能可從（）方面入手，形成科技端的支撐保障。

A.客戶獲取、客戶服務(wù)
B.投顧展業(yè)、智能投顧
C.運營平臺和產(chǎn)品平臺建設(shè)
D.渠道建設(shè)

4.多項選擇題財富管理的核心要素主要包括（）。

A.“以客戶為中心”的理念
B.適合的金融工具和金融產(chǎn)品
C.嚴謹且可執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程
D.相關(guān)技術(shù)平臺

5.多項選擇題資產(chǎn)配置體系的建立需要有較為專業(yè)的資產(chǎn)配置知識，主要包括（）。

A.股票及債券相關(guān)知識
B.基金及期貨相關(guān)知識
C.信托及保險相關(guān)知識
D.融資融券業(yè)務(wù)知識
E.以上都包括

6.單項選擇題商業(yè)銀行一般將為高凈值客戶提供私密的服務(wù)稱之為（），而非銀行的其他金融機構(gòu)例如信托、證券公司、保險等則通常會將這一類服務(wù)體系稱之為（）。

A.私人銀行業(yè)務(wù)；個人理財
B.資產(chǎn)管理；私人財富管理
C.個人理財；資產(chǎn)管理
D.私人銀行業(yè)務(wù)；私人財富管理

7.單項選擇題財富管理業(yè)務(wù)并不是產(chǎn)品銷售的“一錘子”買賣，其主要強調(diào)的是（）。

A.產(chǎn)品售前過程
B.產(chǎn)品售中過程
C.產(chǎn)品售后過程
D.以上都重要

8.單項選擇題財富管理業(yè)務(wù)中，證券公司的角色應(yīng)該主要提供（）。

A.交易通道
B.理財產(chǎn)品
C.投資咨詢服務(wù)
D.基于客戶需求基礎(chǔ)上的全方位理財規(guī)劃、產(chǎn)品和服務(wù)