判斷題從理財經理轉發(fā)的AI智能投顧界面中購買產品不能核算理財經理銷售業(yè)績

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2.多項選擇題商機應如何管理？（）。

A.月初規(guī)劃
B.按周檢視
C.每日管理
D.視支行情況制定管理方案

4.多項選擇題T1T2/臨界客戶提升商機需要理財經理完成的動作有（）。

A.選擇客戶
B.電話約訪
C.面談銷售
D.選擇商機

5.多項選擇題屬于移交范疇的（）。

A.移交僅指貴賓理財經理向私行PB移交鉆石以上客戶
B.上月客戶資產等級為財富及以上客戶，且移交方為理財服務經理（WSM）或理財服務經理（柜員）或支行貴賓理財經理，接收方為分行貴賓理財經理
C.移交客戶機構雙算，個人部雙算
D.上月客戶資產等級為鉆石及以上客戶，且移交方為理財服務經理（WSM）或理財服務經理（柜員）或支行貴賓理財經理，接收方為分行私行金融顧問