單項(xiàng)選擇題向客戶推介銷售資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售人員須具備()。

A.AFP
B.基金銷售從業(yè)資格
C.中級(jí)理財(cái)經(jīng)理資格
D.初級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格


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1.單項(xiàng)選擇題如需將其他角色調(diào)整至理財(cái)經(jīng)理,須先在什么系統(tǒng)中注冊,待同步后,什么時(shí)間在個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)中變更角色?()

A.理財(cái)類業(yè)務(wù)系統(tǒng).當(dāng)日
B.理財(cái)類北務(wù)系統(tǒng).第二日
C.柜員管理系統(tǒng).當(dāng)日
D.柜員管理系統(tǒng).第二日

3.單項(xiàng)選擇題如果客戶購買的是當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品,那么客戶經(jīng)理在給客戶做即時(shí)評(píng)級(jí)申請時(shí),應(yīng)該從哪天開始?()

A.客戶來到網(wǎng)點(diǎn)的日期且那天天是理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購第一天
B.理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購第一天
C.理財(cái)產(chǎn)品扣款日以后任何一天都可以
D.沒有限制,任意哪一天都可以

4.單項(xiàng)選擇題代銷公募基金業(yè)務(wù)的銷售渠道包括營業(yè)機(jī)構(gòu)和(),哪個(gè)選項(xiàng)最準(zhǔn)確?

A.手機(jī)銀行
B.個(gè)人網(wǎng)銀
C.微銀行
D.電子渠道

5.單項(xiàng)選擇題()是違規(guī)銷售行為。

A.在銷售活動(dòng)中為自已或他人牟取不當(dāng)利益,承諾進(jìn)行利益輸送,通過給予他人財(cái)物或利益,或接受他人給予的財(cái)物或利益等形式進(jìn)行商業(yè)賄賂
B.詆毀其它機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品或銷售人員
C.違規(guī)接受客戶全權(quán)委托,私自代理客戶進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購、申購、贖回等交易
D.以上行為都是

6.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)交易功能是個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)獨(dú)有的?()

A.理財(cái)交易
B.理財(cái)預(yù)約
C.基金交易
D.國債交易

8.單項(xiàng)選擇題定期產(chǎn)品到期查詢功能是默認(rèn)查詢未來一個(gè)月內(nèi),()即將到期的定期客戶數(shù)據(jù)。

A.網(wǎng)點(diǎn)開戶的
B.歸屬網(wǎng)點(diǎn)的
C.全渠道的
D.他機(jī)構(gòu)的

9.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)債券是指經(jīng)()批準(zhǔn)可在商業(yè)銀行柜臺(tái)進(jìn)行交易的債券。

A.人民銀行
B.證監(jiān)會(huì)
C.銀保監(jiān)會(huì)
D.交易所

最新試題

潛在VIP客戶可以通過哪些方式快速達(dá)到VIP客戶級(jí)別?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力對應(yīng)關(guān)系,描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(銀發(fā){2018}106號(hào))說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于購買公募基金產(chǎn)品的客戶,營銷人員應(yīng)當(dāng)向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行投資者告知書》,對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示,風(fēng)險(xiǎn)警示至少包含以下內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵政儲(chǔ)蓄銀行黃金定投業(yè)務(wù)目前包括()等交易。

題型:多項(xiàng)選擇題

萬能保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來源于()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

下面哪些內(nèi)容屬于產(chǎn)品提醒?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表的統(tǒng)計(jì)口徑有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下面哪些屬于郵政儲(chǔ)蓄銀行代理理財(cái)類產(chǎn)品的類型?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面哪些內(nèi)容屬于理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題