多項選擇題人身保險公司承保的保險期間超過一年的個人人身保險業(yè)務,應按規(guī)定收集、記錄、管理和使用哪些客戶信息()

A.投保人的姓名、性別、出生日期、身份證件或身份證明文件的類型、號碼
B.被保險人的姓名、性別、出生日期、身份證件或身份證明文件的類型、號碼
C.指定受益人的姓名、性別、出生日期、身份證件或身份證明文件的類型、號碼
D.投保人的聯(lián)系電話和聯(lián)系地址信息


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關于客戶信息的描述,以下正確的有()

A.保險從業(yè)人員嚴禁誘導客戶提供不真實的客戶信息
B.為了防止客戶被公司回訪電話打擾或同業(yè)挖角,可以將客戶的信息留存為銷售人員電話
C.為了聯(lián)合業(yè)務拓展,可以將本機構客戶信息交合作機構進行業(yè)務拓展
D.與客戶服務等必要工作無關的人員,嚴禁超限接觸、使用客戶信息

2.多項選擇題哪些信息缺失,不得繼續(xù)辦理承保業(yè)務或保全業(yè)務流程()

A.投保人的姓名、性別、出生日期、證件類型、證件號碼、聯(lián)系電話和聯(lián)系地址
B.被保險人的姓名、性別、出生日期、證件類型和證件號碼
C.受益人的姓名、性別、出生日期、證件類型和證件號碼
D.被保險人與投保人的關系

3.多項選擇題關于客戶信息管理方面,以下說法正確的是()

A.銷售人員應向客戶解釋說明采集客戶信息的必要性和用途,以及不提供真實、完整客戶信息可能帶來的后果
B.保險公司應采取有效措施核實客戶身份,準確、完整地記錄客戶信息
C.對于客戶關鍵信息存在缺失的,可先行承?;蛴枰詷I(yè)務辦理通融,稍后予以補正
D.未成年人沒有獨立聯(lián)系方式的,可以留存其監(jiān)護人的聯(lián)系方式

4.多項選擇題銷售人員應主動告知投保人保險公司將按照規(guī)定開展客戶回訪工作,關于回訪工作以下表述正確的是()

A.提示投保人準確、完整地填寫家庭住址、聯(lián)系方式和個人信息,以便保險公司能夠及時回訪
B.提示投保人在回訪中對各項問題如實答復,不清楚的地方可以立即提出,并要求保險公司進行詳細解釋
C.提示投保人對回訪相關問題回答明白、知道,可以快速高效的配合完成相關工作,有疑問可以在回訪結束后向銷售人員進行詢問
D.為高效配合回訪工作,可以由銷售人員代為接受回訪工作

5.多項選擇題關于投保提示工作,下列說法正確的是()

A.在投保人填寫投保單前,應提示投保人認真閱讀并親筆簽署投保提示書
B.如果投保單部分信息投保人無法確認的,可以由投保人在未完成的投保單上先行簽名確認,待后期客戶通過電話或微信等補充信息后由銷售人員予以補充
C.銷售人員可以向投保人詢問投保事項涉及到的有關情況,并向投保人說明未如實告知的有關后果
D.銷售人員根據(jù)經(jīng)驗如果認為客戶的告知行為可能影響承保的,可以告知客戶不作如實告知,合同成立超過兩年即可

最新試題

以下屬于侵害消費者權益的有()

題型:多項選擇題

某保險分支機構擬召開產(chǎn)品推介會。會前,張某在邀約某老客戶時說到:“先生,您好!我是公司銷售人員,我們公司新推出一款高性價比的醫(yī)療險,啥病都能保,您只要買了看病不用花一分錢,咱們國家的醫(yī)保報銷額度太低,幾乎沒什么作用,我們這款產(chǎn)品僅面向您這樣的優(yōu)質客戶,限量發(fā)售,您可一定要把握機會啊,現(xiàn)在購買還可以享受5折優(yōu)惠,相當劃算?!毕铝心囊贿x項是正確的?()

題型:單項選擇題

以下行為符合人身險銷售監(jiān)管規(guī)定的是()

題型:單項選擇題

按照監(jiān)管規(guī)定,保險營銷不得混淆保險產(chǎn)品與其他金融理財產(chǎn)品,以下用語不規(guī)范的有()

題型:多項選擇題

按照銀保監(jiān)會《關于做好短期健康保險業(yè)務客戶服務工作的通知》規(guī)定,健康保險產(chǎn)品不得包含以下哪些內(nèi)容()

題型:多項選擇題

因業(yè)務發(fā)展需要,某保險公司中心支公司由“.....市A區(qū)...路131號”搬至“.....市A區(qū)...路....大廈5樓”。開業(yè)那天,邀請眾多社會人士參加了慶典,迅速投入使用。以下說法正確的是()

題型:多項選擇題

下列保險銷售過程不符合監(jiān)管要求的是()

題型:單項選擇題

小王原是A人壽的個險代理人,現(xiàn)通過聘才計劃加入B人壽公司,公司在為小王辦理執(zhí)業(yè)登記時發(fā)現(xiàn),A人壽尚未在中介系統(tǒng)為小王注銷登記,為了幫助小王盡早展業(yè),人員管理崗敦促小王聯(lián)系A人壽盡快彎完成系統(tǒng)注銷,同時給小王發(fā)放了B的執(zhí)業(yè)證,以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

下列屬于保險業(yè)司法案件,需要移送司法部門的有()

題型:多項選擇題

下列營銷宣傳行為中,存在違規(guī)內(nèi)容的有()

題型:多項選擇題