單項選擇題商業(yè)銀行屬于()機構(gòu)。

A.保險專業(yè)代理
B.保險經(jīng)紀
C.保險兼業(yè)代理
D.保險公估


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1.單項選擇題理財產(chǎn)品自身的特點影響到其收益率,關(guān)于此論點,下列論述不正確的是()。

A.理財產(chǎn)品的收益與風險特征通常是一致,高收益伴隨著高風險
B.理財產(chǎn)品的流動性對其收益率的影響可以忽略
C.金融衍生產(chǎn)品具有很大的杠桿效應(yīng),在放大了投資風險的同時,也成倍地放大了預(yù)期收益率
D.公司債的預(yù)期收益率必然低于該公司股東獲得的預(yù)期收益率

3.單項選擇題根據(jù)生命周期理論,個人在成年期的理財特征為()。

A.理財尋求穩(wěn)定,不愿意承擔太大風險
B.愿意承擔一些風險投資,加大投資比例
C.愿意承擔一些風險,有理財規(guī)劃和目標
D.保證本金安全,風險承受能力差,投資流動性較強

5.單項選擇題在篩選客戶時,客戶經(jīng)理可以按照不同屬性對建檔客戶進行初步篩選和分類,其中不包括按()劃分。

A.客戶身份信息
B.客戶資產(chǎn)規(guī)模
C.客戶開戶時間
D.客戶賬戶性質(zhì)

7.單項選擇題()應(yīng)具備本科以上學(xué)歷,從事中級客戶經(jīng)理工作二年以上,或有五年以上金融從業(yè)或客戶經(jīng)理經(jīng)歷;工作業(yè)績比較突出。

A.見習(xí)客戶經(jīng)理
B.初級(或助理)客戶經(jīng)理
C.高級客戶經(jīng)理
D.資深客戶經(jīng)理

8.單項選擇題全國“金雁獎”營銷評選活動開始于()。

A.2007
B.2008
C.2009
D.2010

9.多項選擇題生涯規(guī)劃主要包括以下環(huán)節(jié),分別為()。

A.成長規(guī)劃
B.事業(yè)規(guī)劃
C.家庭規(guī)劃
D.居住規(guī)劃
E.退休規(guī)劃