單項(xiàng)選擇題在篩選客戶時(shí),客戶經(jīng)理可以按照不同屬性對(duì)建檔客戶進(jìn)行初步篩選和分類,其中不包括按()劃分。

A.客戶身份信息
B.客戶資產(chǎn)規(guī)模
C.客戶開(kāi)戶時(shí)間
D.客戶賬戶性質(zhì)


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2.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)具備本科以上學(xué)歷,從事中級(jí)客戶經(jīng)理工作二年以上,或有五年以上金融從業(yè)或客戶經(jīng)理經(jīng)歷;工作業(yè)績(jī)比較突出。

A.見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理
B.初級(jí)(或助理)客戶經(jīng)理
C.高級(jí)客戶經(jīng)理
D.資深客戶經(jīng)理

4.多項(xiàng)選擇題生涯規(guī)劃主要包括以下環(huán)節(jié),分別為()。

A.成長(zhǎng)規(guī)劃
B.事業(yè)規(guī)劃
C.家庭規(guī)劃
D.居住規(guī)劃
E.退休規(guī)劃

最新試題

個(gè)人客戶再次認(rèn)購(gòu)郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)產(chǎn)品需要閱讀和填寫(xiě)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于購(gòu)買(mǎi)公募基金產(chǎn)品的客戶,營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)當(dāng)向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行投資者告知書(shū)》,對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示,風(fēng)險(xiǎn)警示至少包含以下內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果客戶經(jīng)理通過(guò)個(gè)人客戶營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的即時(shí)評(píng)級(jí)功能,為客戶A申請(qǐng)了金卡級(jí)且成功,但是客戶到高柜辦理金卡時(shí)顯示客戶未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別,那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦?()

題型:多項(xiàng)選擇題

如果理財(cái)經(jīng)理要開(kāi)通理財(cái)交易,她需要持有什么證書(shū)(之一)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

潛在VIP客戶可以通過(guò)哪些方式快速達(dá)到VIP客戶級(jí)別?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面哪些屬于郵政儲(chǔ)蓄銀行代理理財(cái)類產(chǎn)品的類型?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于引見(jiàn)的流程,下面哪些描述比較準(zhǔn)確?()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)處于家庭生命周期的成熟階段,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出()配置建議。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)處于家庭生命周期的衰老階段,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出()配置建議。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

題型:多項(xiàng)選擇題