單項選擇題理財師要對客戶相關(guān)的投資信息進行分析,下列哪一項不屬于理財師所要分析的相關(guān)投資信息()。

A.相關(guān)財務(wù)信息
B.宏觀經(jīng)濟形勢
C.天氣情況
D.客戶家庭預(yù)期收入信息


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1.單項選擇題客戶的基本財務(wù)表格主要包括()。

A.個人資產(chǎn)負債表和個人現(xiàn)金流量表
B.投資組合細目表
C.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
D.客戶投資需求與目標表

3.單項選擇題下列哪一項不屬于投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格()。

A.客戶現(xiàn)有投資組合細目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表

最新試題

理財規(guī)劃師在為唐先生家庭配置保險產(chǎn)品時,比較合理的是()。

題型:單項選擇題

在收入支出中關(guān)于唐先生家庭收入的數(shù)據(jù)表述正確的是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)題目,我們可以得知,關(guān)于唐先生家庭資產(chǎn)表述正確的是()。

題型:多項選擇題

關(guān)于唐先生家庭的結(jié)余比率,下列說法正確的是()。

題型:多項選擇題

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題型:單項選擇題

假如張先生購房首付30%,貸款利率6%,期限20年,采用等額本息還款方式,如果不計算年終獎且不計算股票債券以及銀行存款等被動收入的話,并且受疫情影響張先生的工資預(yù)計也不會增長,請問,張先生能否自己承擔(dān)每月還款?()

題型:多項選擇題

如果唐先生期望在兒子22歲大學(xué)畢業(yè)出國留學(xué)時,準備好相關(guān)費用,則現(xiàn)在至少需要一次性投資()元。

題型:單項選擇題

唐先生雖然對養(yǎng)老金有所計劃,但是還擔(dān)心通貨膨脹對自己養(yǎng)老金的侵蝕。假設(shè)通貨膨脹率4%,現(xiàn)在的100萬,20年后相當于多少錢?()

題型:單項選擇題

唐先生朋友投資了一些三年期的企業(yè)債券,發(fā)行價格為92元,債券面值為100元,票面利率為7%,每年計息兩次,唐先生現(xiàn)在想知道這個債券的到期收益率為()。

題型:單項選擇題

唐先生的資產(chǎn)中,包含了14萬元的活期和2萬元定期,為適當增加其收益率,可以建議其部分調(diào)整為貨幣基金,對于這種現(xiàn)金管理工具的說法正確的是()。

題型:多項選擇題