A.分析客戶的投資方向是否明確
B.分析客戶的投資組合
C.根據(jù)對客戶財(cái)務(wù)狀況及期望目標(biāo)的了解初步擬定客戶的投資目標(biāo)
D.根據(jù)各種不同的目標(biāo)，分別確定實(shí)現(xiàn)各個(gè)目標(biāo)所需要的投資資金的數(shù)額和投資時(shí)間

A.工資薪金
B.補(bǔ)貼
C.獎(jiǎng)金
D.紅利和利息

A.現(xiàn)金收入
B.股息收入
C.經(jīng)常性收入
D.其他收入

A.股票指數(shù)
B.文化
C.風(fēng)俗
D.地域

A.關(guān)注經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息，掌握實(shí)時(shí)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動(dòng)情況
B.明確客戶現(xiàn)有投資組合中的資產(chǎn)配置狀況
C.注意客戶現(xiàn)有投資組合的突出特點(diǎn)
D.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者規(guī)律，對客戶現(xiàn)有投資組合情況做出評(píng)價(jià)

A.關(guān)注經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息，掌握實(shí)時(shí)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動(dòng)情況
B.關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)局勢的變化
C.密切關(guān)注各種宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如利率、匯率、稅率的變化
D.關(guān)注政府及科研機(jī)構(gòu)的分析、評(píng)論

A.相關(guān)財(cái)務(wù)信息
B.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
C.天氣情況
D.客戶家庭預(yù)期收入信息

A.個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表和個(gè)人現(xiàn)金流量表
B.投資組合細(xì)目表
C.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
D.客戶投資需求與目標(biāo)表

A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.管理信息
D.收入信息

A.客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表