A.退休前期
B.退休期
C.家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期
D.單身期
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A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財(cái)分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲(chǔ)備等
C.理財(cái)規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財(cái)產(chǎn)傳承問(wèn)題
A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲(chǔ)蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時(shí)性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求
A.社會(huì)保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運(yùn)用語(yǔ)言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語(yǔ)言的溝通技巧
C.在與客戶交談時(shí)要盡量使用通俗化的語(yǔ)言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，不應(yīng)該給出過(guò)于確定的承諾
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
A.應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
B.保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
C.大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃
A.中央銀行票據(jù)
B.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.優(yōu)先股
D.普通股
A.固定收益證券
B.股票
C.期貨
D.保險(xiǎn)
最新試題
理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)人一生的財(cái)務(wù)計(jì)劃，同時(shí)理財(cái)規(guī)劃又是動(dòng)態(tài)的，不斷調(diào)整的，不是一成不變的。（）
總收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）
個(gè)人財(cái)富的絕對(duì)增加最終要通過(guò)增加收入來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）
理財(cái)就是針對(duì)個(gè)人對(duì)其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃，使其財(cái)產(chǎn)增值，控制風(fēng)險(xiǎn)。（）
一般認(rèn)為我國(guó)以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。（）
理財(cái)規(guī)劃旨在通過(guò)財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）
青年期、中年期是進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃最重要的兩個(gè)時(shí)期。（）
對(duì)于執(zhí)業(yè)會(huì)員和非執(zhí)業(yè)會(huì)員的制裁措施相同，應(yīng)一律對(duì)待。（）
理財(cái)規(guī)劃能否達(dá)到預(yù)期的財(cái)務(wù)目標(biāo)，與時(shí)間長(zhǎng)短有很大關(guān)系。（）
對(duì)于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問(wèn)題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。（）