A.失業(yè)保險
B.養(yǎng)老保險
C.社會救濟
D.企業(yè)年金
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A.外在感應型
B.內在感應型
C.感官型
D.直覺型
A.結余比率
B.負債比率
C.投資與凈資產比率
D.總資產周轉率
A.工資薪金
B.獎金
C.紅利
D.彩票中獎收入
A.1~5年
B.1~3年
C.3~5年
D.5年以上
A.提供理財服務
B.提供書面理財計劃
C.跟蹤和監(jiān)督理財計劃的執(zhí)行
D.收取理財費用
A.理財規(guī)劃師的官方建議
B.理財規(guī)劃師的個人建議
C.理財規(guī)劃機構的機構檢疫
D.客戶的"自我建議"
A.客戶應當聲明理解并認可了理財方案
B.客戶應當聲明對理財規(guī)劃師有必要的了解,對其執(zhí)行方案所必須具備的專業(yè)技能、經驗和信譽充分認可
C.客戶應當聲明,基于對理財規(guī)劃師的了解,完全同意由理財規(guī)劃師對理財方案進行具體實施
D.客戶應當聲明,理財規(guī)劃師并未對客戶理財方案的實施效果做出任何收益保證
A.客戶本人
B.理財規(guī)劃師
C.客戶指定的除理財規(guī)劃師外的其他專業(yè)人士
D.理財規(guī)劃師所在機構
A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
A.對資產規(guī)模較小的客戶可以適當降低評估頻率
B.財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當減少評估次數
C.對風險偏好型的投資者可以適當減少評估次數
D.頻率越高對客戶越有利,但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量
最新試題
榮氏模型將人的心理分為四種基本類型:其中不包括()。
理財規(guī)劃師所在機構的義務不包括()。
對客戶的收入支出表進行分析需注意的事項包括()。
在理財規(guī)劃業(yè)務中,主要涉及的保險種類有()。
保密合同的條款通常包括()。
衡量一個人或家庭的財務安全,主要有以下內容()。
客戶的經常性支出包括()。
客戶預計出現較高的凈結余,則意味著()。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時,()。