A.提供真實(shí)信息
B.配合理財(cái)規(guī)劃師制定理財(cái)計(jì)劃
C.配合理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)計(jì)劃
D.依據(jù)合同約定交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
E.依據(jù)合同約定得到理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
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A.要求理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)提供書面理財(cái)計(jì)劃
B.要求理財(cái)規(guī)劃師跟蹤和指導(dǎo)理財(cái)計(jì)劃執(zhí)行
C.要求理財(cái)規(guī)劃師及所在機(jī)構(gòu)保密
D.要求理財(cái)規(guī)劃師對資產(chǎn)收益做出承諾
E.依據(jù)合同約定得到理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的權(quán)利
A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的姓名
E.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的收入
A.理財(cái)規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進(jìn)行的
B.理財(cái)規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財(cái)規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進(jìn)行修改
D.某些客戶對自身情況認(rèn)識不清，并且對理財(cái)知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略，理財(cái)規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財(cái)規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進(jìn)行修改
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當(dāng)事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款
最新試題
衡量一個人或家庭的財(cái)務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。
榮氏模型將人的心理分為四種基本類型：其中不包括（）。
取得客戶授權(quán)是理財(cái)規(guī)劃師開始實(shí)施理財(cái)方案的第一步。為明確理財(cái)規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭端，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財(cái)方案的書面授權(quán)。客戶在簽署授權(quán)書后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。
理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。
在關(guān)注客戶和傾聽的過程中，理財(cái)規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是（）。
在與客戶交談和溝通中，理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
中期負(fù)債的期限是（）。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
對客戶的資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表進(jìn)行進(jìn)一步分析，一般要計(jì)算各種財(cái)務(wù)比率，其中不包括（）。
對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。