A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人(負(fù)責(zé)人)的姓名
E.代表合伙人(負(fù)責(zé)人)的收入
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財(cái)規(guī)劃師首先要向客戶(hù)表明態(tài)度,這并非理財(cái)規(guī)劃師的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),需要客戶(hù)以書(shū)面形式證明修改是按照客戶(hù)要求進(jìn)行的
B.理財(cái)規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財(cái)規(guī)劃師在客戶(hù)口頭承諾后,即可對(duì)方案進(jìn)行修改
D.某些客戶(hù)對(duì)自身情況認(rèn)識(shí)不清,并且對(duì)理財(cái)知識(shí)缺乏了解,卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略,理財(cái)規(guī)劃師對(duì)于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財(cái)規(guī)劃師在收到客戶(hù)簽署書(shū)面證明后,對(duì)方案進(jìn)行修改
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當(dāng)事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款
A.客戶(hù)的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時(shí)得到提高
B.負(fù)債相對(duì)縮小
C.客戶(hù)的清償比率降低
D.財(cái)務(wù)狀況趨好
E.財(cái)務(wù)狀況惡化
A.已經(jīng)完整閱讀該方案
B.信息真實(shí)準(zhǔn)確,沒(méi)有重大遺漏
C.理財(cái)規(guī)劃師已就重要問(wèn)題進(jìn)行了必要解釋
D.接受該方案
E.客戶(hù)應(yīng)當(dāng)聲明,基于對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的了解,完全同意由理財(cái)規(guī)劃師對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行具體實(shí)施
A.理財(cái)目標(biāo)不需要考慮客戶(hù)的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況,使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)要具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性
E.理財(cái)目標(biāo)要兼顧不同的期限和先后順序
A.個(gè)人是否有發(fā)展的潛力
B.是否購(gòu)買(mǎi)了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)
C.是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃
D.是否有收益高的投資
E.是否有適當(dāng)?shù)淖》?/p>
A.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B.人身保險(xiǎn)
C.工傷保險(xiǎn)
D.責(zé)任保險(xiǎn)
E.失業(yè)保險(xiǎn)
A.住房貸款按揭償還
B.為起訴某一侵權(quán)人而支付的律師代理費(fèi)
C.客戶(hù)重視法律問(wèn)題,一直聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)的支出
D.客戶(hù)去某地旅游而支付的旅游費(fèi)用
E.水電氣等費(fèi)用
A.理財(cái)規(guī)劃師首先應(yīng)該具體分析各收入支出項(xiàng)目的數(shù)額及其在總額中所占的比例
B.對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況影響較大的經(jīng)常性項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,這些項(xiàng)目可以通過(guò)對(duì)客戶(hù)歷年收入支出表的時(shí)間序列分析來(lái)發(fā)掘
C.要把握收入支出表反映的是客戶(hù)某一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況
D.任何客戶(hù)都應(yīng)該努力保持正的凈現(xiàn)金流量
E.要把握收入支出表反映的是客戶(hù)某一時(shí)段內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況
最新試題
客戶(hù)的經(jīng)常性支出包括()。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定()。
理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書(shū)面形式,而不宜采用默示形式和口頭形式。()
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu),在合伙的情況下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。
保密合同的條款通常包括()。
中期負(fù)債的期限是()。
對(duì)客戶(hù)的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括()。
理財(cái)規(guī)劃師語(yǔ)言交流中需要注意的問(wèn)題有()。
對(duì)客戶(hù)的資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表進(jìn)行進(jìn)一步分析,一般要計(jì)算各種財(cái)務(wù)比率,其中不包括()。
在與客戶(hù)交談和溝通中,理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語(yǔ)言方式是()。