單項(xiàng)選擇題

從業(yè)人員在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)需要掌握的個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表包括()。
Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表
Ⅱ.現(xiàn)金流量表
Ⅲ.利潤分配表
Ⅳ.中間業(yè)務(wù)表

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的表述錯(cuò)誤的是()。

A.當(dāng)負(fù)債相對(duì)于所有者權(quán)益過高時(shí),個(gè)人就容易出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)
B.凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)減去負(fù)債
C.活期存款、股票、債券、基金等變現(xiàn)較快,屬于流動(dòng)資產(chǎn)
D.分析客戶的資產(chǎn)負(fù)債表是財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資組合的基礎(chǔ)

2.單項(xiàng)選擇題在開展業(yè)務(wù)時(shí),()是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。

A.開戶
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通

4.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,屬于客戶信息中的定量信息的是()。

A.客戶的生活品質(zhì)要求
B.家庭各類資產(chǎn)額度
C.家庭的基本信息
D.職業(yè)生涯發(fā)展前景

5.單項(xiàng)選擇題客戶信息可以分為定量信息和定性信息,以下對(duì)應(yīng)正確的是()。

A.消費(fèi)支出情況——定性信息
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好——定性信息
C.家庭基本信息——定量信息
D.投資經(jīng)驗(yàn)——定量信息

6.單項(xiàng)選擇題家庭資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目不包括下列哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?()

A.房產(chǎn)
B.貨幣市場基金
C.活期存款
D.短期國庫券

10.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表的理解錯(cuò)誤的一項(xiàng)是()。

A.資產(chǎn)負(fù)債表的記賬法遵循會(huì)計(jì)恒等式“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”
B.資產(chǎn)負(fù)債表可以反映客戶的動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)特征
C.資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)是報(bào)表分析的重點(diǎn)
D.當(dāng)負(fù)債高于所有者權(quán)益時(shí),個(gè)人有可能出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

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客戶信息可以分為定量信息和定性信息,以下對(duì)應(yīng)正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列對(duì)個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表的理解錯(cuò)誤的一項(xiàng)是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在開展業(yè)務(wù)時(shí),()是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。

題型:單項(xiàng)選擇題

與客戶面談溝通時(shí),從業(yè)人員需要注意的問題有()。Ⅰ.在面見客戶前需要在面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等方面有所準(zhǔn)備Ⅱ.在面談中,言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)要求,突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然Ⅲ.應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧,并能在接觸中熟練自然地加以運(yùn)用Ⅳ.在會(huì)面后要針對(duì)面談中客戶提出、有待解決的問題及時(shí)向客戶回復(fù)

題型:單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,屬于客戶信息中的定量信息的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些選項(xiàng)可能增加家庭的凈資產(chǎn)?()Ⅰ.投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值Ⅱ.增加消費(fèi)Ⅲ.將投資收益進(jìn)行再投資Ⅳ.利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬償還信用卡透支

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的表述錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

從業(yè)人員在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)需要掌握的個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表包括()。Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表Ⅱ.現(xiàn)金流量表Ⅲ.利潤分配表Ⅳ.中間業(yè)務(wù)表

題型:單項(xiàng)選擇題

家庭資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目不包括下列哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶的個(gè)人理財(cái)行為影響到其個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表,下列表述正確的有()。Ⅰ.用銀行存款購買期望收益率更高的公司債券,則客戶的總資產(chǎn)將會(huì)增加Ⅱ.股票市值下降后,客戶的總資產(chǎn)將會(huì)減少Ⅲ.用銀行存款每月償還住房分期付款,則每月償還后凈資產(chǎn)將會(huì)減少Ⅳ.以分期付款的方式購買一處房產(chǎn),客戶的總資產(chǎn)將會(huì)增加

題型:單項(xiàng)選擇題