A.遇到客戶進(jìn)行產(chǎn)品咨詢時，應(yīng)利用宣傳資料、產(chǎn)品介紹資料、相關(guān)表格、文件等配合講解。
B.當(dāng)需要咨詢的客戶較多時，應(yīng)向后續(xù)等待客戶進(jìn)行相關(guān)提醒，滿足每一名客戶的咨詢講解需要。
C.當(dāng)遇到暫時無法解決的問題時，應(yīng)首先向客戶致歉，并記錄下客戶的咨詢問題和聯(lián)系方式，明確告訴客戶具體回復(fù)時間。
D.為客戶介紹產(chǎn)品時，應(yīng)特別要對責(zé)任免除、條款中容易發(fā)生歧義的內(nèi)容及投保人、被保險人義務(wù)等條文進(jìn)行明確說明。

A.當(dāng)客戶在公共區(qū)域投訴時應(yīng)先安撫客戶，由專人引導(dǎo)客戶到安靜的客戶接待室。
B.當(dāng)客戶來投訴時，應(yīng)運(yùn)用“先處理事情，后要處理好心情”的原則，從客戶額角度出發(fā)。
C.當(dāng)客戶在陳述投訴理由時不要隨意打斷客戶的話，讓其把話說完，以避免影響客戶情緒。
D.當(dāng)客戶陳述完投訴理由后，再開始對全過程進(jìn)行詳細(xì)詢問和確認(rèn)。

A.各級出單機(jī)構(gòu)應(yīng)做好客戶信息的收集和整理工作，將客戶信息完整、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。
B.個人客戶需提供身份證、投保人親筆簽字確認(rèn)的投保單、其他資料。
C.應(yīng)提供客戶的常用聯(lián)系電話，也可用業(yè)務(wù)人員或代理人電話代替。
D.單位客戶需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認(rèn)的投保單、其他所需資料。

A.對于保費(fèi)超過20萬元或5萬美元等值外幣的，須額外提供單位稅務(wù)登記證、營業(yè)好、法人代表身份證復(fù)印件。
B.出單員為客戶信息的收集者和客戶檔案的建立者，應(yīng)嚴(yán)格按照公司客戶實(shí)名制要求，提升客戶信息管理的操作水平。
C.出單人員負(fù)責(zé)客戶信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
D.出單人員在審核業(yè)務(wù)人員提交的客戶證件時，對不符合要求的，可以先出單，后要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)充提供。

A.僅將客戶名稱中的字修改為同音字，可傳送身份證復(fù)印件影像資料。
B.因客戶改名或變更身份證號，需修改客戶名稱或身份證號碼時，提供客戶身份證原件影像資料，同時徐提供公安部門出具的變更證明或戶口薄證明（必須體現(xiàn)曾用名、現(xiàn)用名）。
C.個人客戶檔案非公共信息修改的，修改或補(bǔ)充客戶相關(guān)信息，提交系統(tǒng)自動審核通過。
D.僅刪除客戶名稱中含有的錯誤字符，可直接修改，不需傳送影像資料。