單項(xiàng)選擇題以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.討好客戶
C.當(dāng)客戶在詢問(wèn)時(shí)，心神不定
D.了解客戶和客戶需求


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1.多項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》中強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有（）。

A.商業(yè)銀行銷售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、如實(shí)告知原則
B.商業(yè)銀行銷售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正原則，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶合法權(quán)益，不得對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)銷售
C.商業(yè)銀行銷售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循風(fēng)險(xiǎn)匹配原則，禁止誤導(dǎo)客戶購(gòu)買與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相符合的理財(cái)產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)匹配原則是指商業(yè)銀行只能向客戶銷售風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等于或低于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品
D.商業(yè)銀行銷售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)提示和投資者教育

2.多項(xiàng)選擇題按照客戶的人際風(fēng)格把客戶分為（）。

A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型

3.多項(xiàng)選擇題家庭的生命周期一般可分為（）。

A.形成期
B.成長(zhǎng)期
C.成熟期
D.衰老期
E.死亡期

4.單項(xiàng)選擇題（）是理財(cái)師制定客戶個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)。

A.家庭成員信息
B.客戶性格特征
C.財(cái)務(wù)信息
D.風(fēng)險(xiǎn)屬性

5.單項(xiàng)選擇題（）是理財(cái)師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。

A.開(kāi)戶
B.調(diào)查問(wèn)卷
C.面談溝通
D.電話溝通

6.單項(xiàng)選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長(zhǎng)期良好客戶關(guān)系的第一步。

A.良好的理財(cái)產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性
D.電話溝通

7.單項(xiàng)選擇題以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
B.做好市場(chǎng)細(xì)分
C.了解客戶和客戶需求
D.改善營(yíng)業(yè)廳環(huán)境

9.多項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃中，我們一般把客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)（即常說(shuō)的理財(cái)目標(biāo)）概括為以下幾個(gè)方面。（）

A.現(xiàn)金與債務(wù)管理；家庭財(cái)務(wù)保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃；投資規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃

10.多項(xiàng)選擇題按照客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度把客戶劃分為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好型
C.風(fēng)險(xiǎn)中立型
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)所謂型