多項選擇題理財業(yè)務(wù)人員所需的能力包括哪些?()

A.溝通能力
B.時間管理及行政作業(yè)能力
C.目標及自我成就感的激勵
D.財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)知識
E.法律相關(guān)知識
F.銷售行為的道德規(guī)范


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1.多項選擇題以下的哪些話語可以幫助客戶經(jīng)理與客戶談到產(chǎn)品()

A.以“新”產(chǎn)品為話題
B.強調(diào)產(chǎn)品的“唯一”性
C.制造產(chǎn)品熱銷的氣氛
D.假設(shè)對方有興趣

2.多項選擇題客戶經(jīng)理要讓自己在電話營銷中表現(xiàn)出自信的決竅有哪些?()

A.藉由身體的動作(外在)來強化內(nèi)心的自信
B.用字遣詞充滿“可能”、“或許”、“應該”等不確定的用詞
C.說話語氣堅定、肯定
D.事先設(shè)計好電話營銷的話語并加以練習
E.聽聽自己在實際電話營銷中的錄音

3.多項選擇題對風險承受能力等級與擬購買理財產(chǎn)品風險/收益評級不相匹配的客戶,客戶經(jīng)理應做到以下哪些()

A.充分披露理財產(chǎn)品存在的風險,明確告知客戶其不適合投資該產(chǎn)品
B.經(jīng)解釋后客戶仍執(zhí)意要購買的,應請該客戶指定一位證明人陪同,客戶本人與證明人分別在產(chǎn)品說明書和風險評估報告上簽字確認,并由網(wǎng)點負責人和客戶經(jīng)理共同與客戶闡述產(chǎn)品風險并簽字確認后方可進行銷售
C.此類銷售資料應有明顯標識,定位重點監(jiān)控,必須進行事后檢查和電話回訪
D.對擬購買金額大于理財產(chǎn)品投資起點金額10倍及以上的客戶,也應由另一名合格銷售人員對銷售行為進行確認

4.多項選擇題當沃德或客戶服務(wù)經(jīng)理接待客戶時,嚴格遵守“了解客戶”的原則,務(wù)必做到以下幾項()

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財務(wù)規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產(chǎn)品等服務(wù)
C.詳細了解客戶的投資目的、投資經(jīng)驗、投資預期
D.詳細了解客戶的風險偏好、風險認知
E.詳細了解客戶的年齡、職業(yè)、個人或家庭財務(wù)狀況

5.多項選擇題客戶以人民幣投資QDII產(chǎn)品時面臨的風險點有哪些()

A.產(chǎn)品本身風險
B.人民幣匯率風險
C.產(chǎn)品連接標的的風險
D.票據(jù)發(fā)行人的信用風險

最新試題

客戶在判斷利率看漲時,應該()

題型:單項選擇題

以下哪類在交通銀行開立的賬戶可以進行外匯寶交易?()

題型:單項選擇題

交通銀行滿金寶系統(tǒng)中,客戶買入1手歐元/美元,即時報價為1.4160/1.4172,那么客戶購入歐元對應的美元金額為()美元。

題型:單項選擇題

合約持有人可在未來一定時間內(nèi)以一定價格向?qū)Ψ劫徺I一定數(shù)量的特定標的物的“權(quán)利”被稱為()。

題型:單項選擇題

SWIFT TSU(Trade Services Utility,貿(mào)易服務(wù)設(shè)施系統(tǒng))業(yè)務(wù)目前在全球成員銀行超過100家,是滿足企業(yè)全球采購,特別是在()項下滿足銀行與企業(yè)間信息交互的渠道。

題型:單項選擇題

企業(yè)客戶6個月后需要用人民幣購匯支付歐元貨款,以下哪款產(chǎn)品可為客戶推薦()

題型:單項選擇題

交通銀行滿金寶系統(tǒng)中,客戶賣出1手歐元/美元,即時報價為1.4160/1.4172,那么客戶相應賣出歐元的金額為()歐元。

題型:單項選擇題

交通銀行滿金寶系統(tǒng)中,客戶賣出1手歐元/美元,即時報價為1.4160/1.4172,那么客戶賣出歐元對應的美元金額為()美元。

題型:單項選擇題

客戶需要賣出200美元現(xiàn)匯,根據(jù)交通銀行的即時牌價:現(xiàn)匯買入價653.47、現(xiàn)鈔買入價648.23、現(xiàn)匯賣出價656.07,能夠獲得()人民幣。

題型:單項選擇題

外匯寶業(yè)務(wù)屬()中的一個業(yè)務(wù)品種。

題型:單項選擇題