A.新客戶有效身份證
B.業(yè)務(wù)申請表
C.資金用途證明材料
D.基金對賬單
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A.沃德尊票簽約必須在財富管理平臺上完成,《交通銀行沃德尊票使用合約》必須由客戶親簽,合約必須單夾保管
B.簽約時,客戶可在《交通銀行沃德尊票簽約/撤約書》中自行設(shè)定簽約號(簽約號為11位數(shù)字,若客戶設(shè)定簽約號不到11位,交行將在簽約號前用“0”補足),客戶填寫簽約號前,客戶經(jīng)理需先在系統(tǒng)中查詢該號是否被占用,如該號碼已被占用,需客戶另外設(shè)定簽約號
C.簽約成功后,簽約號將與客戶沃德財富卡實行一對一綁定,簽約號生成后不允許變更
D.“沃德尊票”開通全國通功能,即“沃德尊票”可在異地購買、兌付、掛失、解掛和注銷。異地購買和解掛須由客戶本人辦理
A.溝通能力
B.時間管理及行政作業(yè)能力
C.目標及自我成就感的激勵
D.財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)知識
E.法律相關(guān)知識
F.銷售行為的道德規(guī)范
A.以“新”產(chǎn)品為話題
B.強調(diào)產(chǎn)品的“唯一”性
C.制造產(chǎn)品熱銷的氣氛
D.假設(shè)對方有興趣
A.藉由身體的動作(外在)來強化內(nèi)心的自信
B.用字遣詞充滿“可能”、“或許”、“應(yīng)該”等不確定的用詞
C.說話語氣堅定、肯定
D.事先設(shè)計好電話營銷的話語并加以練習(xí)
E.聽聽自己在實際電話營銷中的錄音
A.充分披露理財產(chǎn)品存在的風(fēng)險,明確告知客戶其不適合投資該產(chǎn)品
B.經(jīng)解釋后客戶仍執(zhí)意要購買的,應(yīng)請該客戶指定一位證明人陪同,客戶本人與證明人分別在產(chǎn)品說明書和風(fēng)險評估報告上簽字確認,并由網(wǎng)點負責(zé)人和客戶經(jīng)理共同與客戶闡述產(chǎn)品風(fēng)險并簽字確認后方可進行銷售
C.此類銷售資料應(yīng)有明顯標識,定位重點監(jiān)控,必須進行事后檢查和電話回訪
D.對擬購買金額大于理財產(chǎn)品投資起點金額10倍及以上的客戶,也應(yīng)由另一名合格銷售人員對銷售行為進行確認
最新試題
以下哪類在交通銀行開立的賬戶可以進行外匯寶交易?()
交通銀行掉期結(jié)售匯的牌價實行()。
客戶需要購買200美元現(xiàn)匯,根據(jù)交通銀行的即時牌價:現(xiàn)匯買入價653.47、現(xiàn)鈔買入價648.23、現(xiàn)匯賣出價656.07,需要付出()人民幣。
SWIFT TSU(Trade Services Utility,貿(mào)易服務(wù)設(shè)施系統(tǒng))業(yè)務(wù)目前在全球成員銀行超過100家,是滿足企業(yè)全球采購,特別是在()項下滿足銀行與企業(yè)間信息交互的渠道。
以下已開通“網(wǎng)上自助簽約”的產(chǎn)品是()。
客戶在判斷利率看漲時,應(yīng)該()
交通銀行滿金寶系統(tǒng)中,客戶賣出1手歐元/美元,即時報價為1.4160/1.4172,那么客戶相應(yīng)賣出歐元的金額為()歐元。
交通銀行的外幣結(jié)構(gòu)性存款主要適用于哪類客戶()
企業(yè)客戶需對未來的利率變動進行套期保值,以下哪款產(chǎn)品可為客戶推薦()
“領(lǐng)匯財富”對公國際業(yè)務(wù)客戶主要服務(wù)于()客戶,滿足其跨境本外幣投融資活動要求。