A.分析家庭財(cái)務(wù)狀況
B.評(píng)估理財(cái)目標(biāo)
C.選擇理財(cái)目標(biāo)
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案
E.確立理財(cái)目標(biāo)
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B.定期存款
C.養(yǎng)老金個(gè)人賬戶(hù)
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對(duì)多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對(duì)一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃
A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶(hù)想去哪里
B.告訴客戶(hù)去到彼岸的可選方式
C.了解客戶(hù)自身的一些情況
D.替代客戶(hù)到達(dá)彼岸
E.告訴客戶(hù)到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
最新試題
一個(gè)人要渡過(guò)一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶(hù)“過(guò)河”,那么理財(cái)師需要做什么?()
錢(qián)先生與太太今年均為39歲,全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元,休閑娛樂(lè)消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元,其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢(qián)先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為()
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()
緊急準(zhǔn)備金可以以()個(gè)月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。
下列不屬于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在()
下列屬于流動(dòng)性資產(chǎn)比率的計(jì)算公式的是()
某客戶(hù)每月稅前收入10000元,扣除三險(xiǎn)一金10%,則該客戶(hù)年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為()元。
下列信用和債務(wù)管理指標(biāo)的計(jì)算公式正確的是()