單項選擇題客戶家庭基本信息不包括（）
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產負債結構
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1.單項選擇題理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
4.多項選擇題綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
A.理財目標建議
B.現階段的各項支出預算的建議
C.家庭財務保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
5.多項選擇題利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括（）。
A.理財師的工作經驗
B.服務費用的披露
C.由產品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結構
最新試題
中國金融服務業(yè)目前還處在（）的格局。
題型：單項選擇題
一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
題型：多項選擇題
客戶尋找理財師服務的動因中，家庭狀況的改變不包括（）
題型：單項選擇題
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
題型：單項選擇題
理財規(guī)劃書的主要結構不包括（）
題型：單項選擇題
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）
題型：多項選擇題
在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》中，理財師及其所屬金融服務機構對客戶的承諾應包括（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
題型：判斷題
綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
題型：多項選擇題
一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》的內容應包括（）
題型：多項選擇題