多項選擇題一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（）

A.告訴客戶他退休時需要多少錢
B.現(xiàn)在應該做些什么投資準備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預算可以是多少


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1.多項選擇題理財規(guī)劃書的實用性是指（）

A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益

2.多項選擇題一份標準專業(yè)理財規(guī)劃書應具備的主要特點有（）

A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實用性
E.完整性

3.多項選擇題下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有（）

A.第一頁為整頁的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語
E.簡單地告訴客戶一些財務比率

4.多項選擇題一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）

A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來

5.多項選擇題在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財務信息
C.理財師對財務信息的整理和分析
D.理財師對家庭信息的整理和分析
E.財商教育