多項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師對客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括了解客戶的"需要",詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向,確定職業(yè)發(fā)展范圍。下列哪幾項(xiàng)是理財(cái)規(guī)劃師了解的客戶的"需要"()。

A.分析客戶自己的性格
B.分析客戶的興趣愛好
C.分析客戶所具備的技術(shù)和能力
D.分析客戶的教育背景
E.分析客戶所處環(huán)境的優(yōu)勢


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A.詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向,確定職業(yè)發(fā)展范圍
B.SWOT(優(yōu)勢/劣勢/機(jī)遇/挑戰(zhàn))分析
C.寫下阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個性上的缺點(diǎn),所處環(huán)境中的劣勢
D.建議客戶列出公司對他的要求和期望
E.區(qū)分人生不同時期、不同性別、不同種族的差異

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題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師對客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括了解客戶的"需要",詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向,確定職業(yè)發(fā)展范圍。下列哪幾項(xiàng)是理財(cái)規(guī)劃師了解的客戶的"需要"()。

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假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動資金進(jìn)行退休規(guī)劃,則他到退休時基金額度為()萬元。

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