單項(xiàng)選擇題客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好信息屬于客戶的判斷性信息。一般來(lái)說(shuō)，客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好不包括（）

A.中度進(jìn)取型
B.保守型
C.進(jìn)取型
D.均衡型


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1.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例，并長(zhǎng)期保持不變。

A.市場(chǎng)的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求

2.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論（APT）是描述（）但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)

3.單項(xiàng)選擇題APT理論的創(chuàng)始人是（）

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

4.單項(xiàng)選擇題（）是指證券組合實(shí)現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

最新試題

客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評(píng)估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題