多項(xiàng)選擇題激發(fā)客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）

A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題一名專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括（）

A.告訴客戶(hù)他退休時(shí)需要多少錢(qián)
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少

2.多項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性是指（）

A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶(hù)能夠理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)能夠吸引大量客戶(hù)
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益

3.多項(xiàng)選擇題一份標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃書(shū)應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）

A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有（）

A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱(chēng)“您”稱(chēng)謂客戶(hù)
C.第一頁(yè)是致該客戶(hù)及其家庭的一封信
D.避免使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶(hù)一些財(cái)務(wù)比率

5.多項(xiàng)選擇題一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有（）

A.KYC（了解你的客戶(hù)）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)

最新試題

（）是確保客戶(hù)人生不同階段的需求得到滿(mǎn)足的重要手段。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在向客戶(hù)提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的最后部分是“附錄”，主要包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是基于客戶(hù)所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析的過(guò)程。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題