客戶經(jīng)理編輯短信模板，需要營業(yè)廳主任審核通過。

客戶在直銷銀行購買理財產(chǎn)品、定期及基金計入客戶綜合金融資產(chǎn)

直銷銀行開立e卡可以直接辦理任意轉(zhuǎn)賬

零售CRM系統(tǒng)將自動提供客戶的銷售線索、消息，涵蓋產(chǎn)品到期、升降級預(yù)警和提醒、資產(chǎn)大額變動、客戶重要紀念日提醒等。

根據(jù)電子銀行客戶需求的同質(zhì)性，電子銀行服務(wù)采用統(tǒng)一的推廣策略。

對于客戶申請開通電子銀行服務(wù)的，理財經(jīng)理應(yīng)協(xié)助客戶填寫申請表格后，直接引導(dǎo)客戶至柜面辦理。

支行主管權(quán)限的用戶不能夠批量分配歸屬于該支行的客戶。

客戶經(jīng)理不可以查詢客戶的卡賬信息

營業(yè)廳主任權(quán)限賬號可以處理支行所有客戶的銷售線索。

百富人生品牌銷售的理財產(chǎn)品，部分是代理行外第三方產(chǎn)品