A.保持與老客戶的溝通和交流,鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進行會談和溝通
C.對潛在客戶進行調(diào)查
D.擴大客戶的范圍
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A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃
A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候,理財規(guī)劃師應該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案
A.理財目標不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準備
B.以改善客戶財務(wù)狀況,使之更加合理為主旨
C.理財目標具體明確
D.理財目標必須具有現(xiàn)實性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
中期負債的期限是()。
理財規(guī)劃師所在機構(gòu)的義務(wù)不包括()。
取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù),防止不必要的法律爭端,理財規(guī)劃師應取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)??蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后,應出具一份關(guān)于方案實施的聲明,該聲明應該包括()。
理財規(guī)劃服務(wù)中,客戶的權(quán)利有()。
在與客戶交談和溝通中,理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是()。
理財目標確定的原則有()。
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示,其中()。
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式,而不宜采用默示形式和口頭形式。()
在理財規(guī)劃師所在機構(gòu)是合伙機構(gòu)情況下,理財規(guī)劃服務(wù)合同中當事人條款應列明的內(nèi)容包括()。
在關(guān)注客戶和傾聽的過程中,理財規(guī)劃師做出的反應合適的是()。