單項選擇題當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標


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2.單項選擇題理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括（）。

A.解決財務問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

4.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.相互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系
E.后續(xù)跟蹤服務

5.單項選擇題客戶關系的基礎是（）。

A.誠信
B.信任
C.信用
D.保守秘密

6.單項選擇題關于關注自身禮儀和工作狀態(tài)的說法，下列錯誤的是（）

A.商務禮儀是在商務活動中體現(xiàn)相互尊重的行為準則
B.專業(yè)理財師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過程中起到非常重要的作用
C.理財師應更多地關心客戶的需求
D.告知客戶理財師是以客戶為中心的

7.單項選擇題當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標

8.多項選擇題專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要（）。

A.明確自身定位
B.樹立專業(yè)形象
C.高談闊論吸引客戶
D.以客戶為中心
E.關注自身禮儀和工作的狀態(tài)