多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷()的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.相互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系
E.后續(xù)跟蹤服務


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1.單項選擇題客戶關系的基礎是()。

A.誠信
B.信任
C.信用
D.保守秘密

2.單項選擇題關于關注自身禮儀和工作狀態(tài)的說法,下列錯誤的是()

A.商務禮儀是在商務活動中體現(xiàn)相互尊重的行為準則
B.專業(yè)理財師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過程中起到非常重要的作用
C.理財師應更多地關心客戶的需求
D.告知客戶理財師是以客戶為中心的

3.單項選擇題理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括()。

A.解決財務問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

4.單項選擇題()是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時也代表了所屬金融機構的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務禮儀
D.工作狀態(tài)