單項選擇題客戶經(jīng)理進行客戶調(diào)查后要注意進行總結(jié),撰寫相應(yīng)主題的客戶(),定期上報()。

A.情況說明;主管行長
B.調(diào)查報告;網(wǎng)點負責人
C.調(diào)查報告;主管行長
D.情況說明;網(wǎng)點負責人


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2.多項選擇題客戶經(jīng)理在售后跟蹤過程中,當客戶出現(xiàn)虧損時,應(yīng)(),提供積極有效的投資理財產(chǎn)品或組合調(diào)整建議,與客戶建立互動、信任的關(guān)系。

A.理性地提醒客戶
B.盈虧乃投資常態(tài)
C.并隨即與其誠摯溝通
D.進一步協(xié)助其認識產(chǎn)品或組合的內(nèi)涵

3.多項選擇題在售后跟蹤服務(wù)中,到期提醒是()的絕佳機會,須注意把握。

A.降低風險
B.提高收益
C.再次銷售
D.降低投資