單項選擇題（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務。

A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則


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1.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資

2.單項選擇題（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表

4.單項選擇題

理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括（）。
 

A.解決財務問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

5.單項選擇題（）是理財師個人素質和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機構的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務禮儀
D.工作狀態(tài)

6.單項選擇題專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關鍵。（）

A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息