A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
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你可能感興趣的試題
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表
最新試題
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
信息收集的具體步驟包括（）。
分析客戶財務(wù)現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個部分。（）
在理財規(guī)劃中，風險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法．對風險實施有效管理和妥善處理風險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機構(gòu)的形象。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。