A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
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你可能感興趣的試題
A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則
A.經濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務管理
C.收入規(guī)劃
D.資產負債表
理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括（）。
A.解決財務問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色
A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務禮儀
D.工作狀態(tài)
A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息
最新試題
分析客戶財務現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內容分為以下幾個部分。（）
理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括（）。
在理財方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財師應遵循以下相應的原則，主要包括（）。
衡量一個人或者家庭的財務安全，主要包括以下內容。（）
專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關鍵。（）
（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產品和服務。
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
在理財規(guī)劃中，風險管理規(guī)劃是指經客戶通過對風險的識別、衡量和評價，并在此基礎上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法．對風險實施有效管理和妥善處理風險所導致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經濟利益的行為。
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。