多項選擇題（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。

A.家庭收支儲蓄表
B.資產負債表
C.現金流量表
D.權益變動表
E.收入支出規(guī)劃表


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1.多項選擇題綜合家庭財務現狀分析，主要是根據信息整理情況，提供家庭財務現狀中以下幾個方面的綜合分析。（）

A.家庭流動性現狀分析
B.信用和債務管理現狀分析
C.收支儲蓄現狀分析
D.資產結構、資產配置和投資現狀分析家庭財務保障現狀分析

3.多項選擇題定性信息則包含的內容更加廣泛，包括（）。

A.家庭基本信息：聯系方式、住址、家庭主要成員結構等
B.職業(yè)生涯發(fā)展狀況：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經驗、人生觀、財富觀等，還包括子女的情況，如是否財務獨立或者學程階段等
D.客戶的期望和目標：客戶的生活品質要求，以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標

4.多項選擇題定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。（）

A.家庭各類資產額度
B.家庭各類負債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度

5.多項選擇題信息收集的具體步驟包括（）。

A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關心的f"G題，不要去問那些與其不相關的信息
D.制定系統性收集客戶信息的框架，以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私

6.多項選擇題專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣

7.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經歷（）的階段。

A.發(fā)現潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系
E.后續(xù)跟蹤服務

8.多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德

9.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

10.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行