多項選擇題專業(yè)理財師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣


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1.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

2.多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德

3.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

4.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

5.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

7.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

8.單項選擇題（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表

10.單項選擇題

理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。
 

A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色