多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德


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1.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

2.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo)；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

3.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資

5.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資

6.單項選擇題（）是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表

8.單項選擇題

理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。
 

A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實(shí)告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

9.單項選擇題（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

10.單項選擇題專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關(guān)鍵。（）

A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息