A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財(cái)師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財(cái)師的專業(yè)
D.理財(cái)師的道德
A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
理財(cái)師需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息不包括()。
A.解決財(cái)務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實(shí)告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財(cái)師可以勝任任何角色
A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)
最新試題
()屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。
定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。()
理財(cái)師的工作流程概括為()。
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛,包括()。
專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中,需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。()
定期評估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。()
衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全,主要包括以下內(nèi)容。()
專業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。()
在理財(cái)方案執(zhí)行過程中,專業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則,主要包括()。
()是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。