多項選擇題定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。

A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等，還包括子女的情況，如是否財務(wù)獨立或者學(xué)程階段等
D.客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標(biāo)


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。（）

A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度

2.多項選擇題信息收集的具體步驟包括（）。

A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的f"G題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私

3.多項選擇題專業(yè)理財師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣

4.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

5.多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德

6.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

7.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo)；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

8.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

10.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資